2024년 글로벌 스마트폰 이미지 센서(CIS) 시장 동향 분석

2024년, 전 세계 스마트폰 이미지 센서(CIS; CMOS Image Sensor) 시장은 예상보다 견고한 성장세를 보이며 전년 대비 2% 증가한 44억 개의 출하량을 기록했습니다. 그러나 눈에 띄는 변화도 있었습니다. 삼성전자가 상위 3위 공급업체 명단에서 제외되었다는 점은 업계에 큰 충격을 주었습니다.

글로벌 CIS 시장의 주요 변화

시장조사기관 Counterpoint Research에 따르면, 2024년 CIS 시장에서 가장 큰 변화는 공급업체 순위 재편이었습니다. 다음은 상위 3개 업체의 순위입니다.

• 1위 – Sony: 스마트폰 CIS 시장에서 여전히 압도적인 점유율을 자랑하며 1위를 유지하고 있습니다. 고급 스마트폰의 메인 카메라에 주로 사용되는 고성능 센서에서 강점을 보이고 있습니다.
• 2위 – GalaxyCore: 중국 OEM 시장을 중심으로 중저가 스마트폰에 적합한 CIS를 대량 공급하며 순위를 끌어올렸습니다.
• 3위 – OmniVision: 전통적인 강자로서, 특히 보급형 기기 중심의 안정적인 출하량을 유지하며 상위권을 유지했습니다.

삼성전자의 순위 하락 원인

한때 Sony와 어깨를 나란히 했던 삼성전자는 2024년 상위 3위 밖으로 밀려났습니다. 이는 크게 두 가지 요인으로 분석됩니다.

1. 프리미엄 시장 집중 전략: 삼성전자는 고급형 이미지 센서에 집중하며 중저가 시장에서의 경쟁력을 일부 상실했습니다.
2. 중국 업체의 부상: GalaxyCore와 같은 중국 공급업체가 저렴한 가격과 OEM 맞춤화 전략으로 점유율을 빠르게 늘려갔습니다.

카메라 수 감소에도 출하량 증가한 이유

흥미롭게도, 2024년 스마트폰 1대당 평균 카메라 수는 3.8개에서 3.7개로 감소했지만, 전체 CIS 출하량은 증가했습니다. 이는 다음과 같은 요인들에 기인합니다.

• 신흥 시장에서 스마트폰 출하량 자체가 증가
• 기존 센서의 업그레이드 및 교체 수요 확대
• 비전 AI, 보안, AR 등 비카메라 영역에서의 이미지 센서 활용 증가

2025년 전망: 소폭 하락 예상

Counterpoint Research는 2025년에는 CIS 출하량이 소폭 하락할 것으로 전망하고 있습니다. 이유는 다음과 같습니다.

• 스마트폰 시장의 전반적인 성장 둔화
• 카메라 모듈 수의 정체 또는 감소
• AI 기능이 이미지 센서의 수요를 일부 대체

결론: 변화하는 CIS 시장, 기회는 여전히 존재

2024년 글로벌 스마트폰 CIS 시장은 성장은 했지만, 경쟁 구도는 급변했습니다. 삼성전자의 순위 하락은 시장의 다변화와 경쟁 심화를 보여주는 사례이며, Sony는 여전히 기술력으로 시장을 리드하고 있습니다. 중저가 시장의 중요성이 더욱 부각되는 만큼, 이미지 센서 업계는 전략적 포지셔닝이 필요한 시점입니다.

향후에도 스마트폰 외 산업군으로의 이미지 센서 활용이 확장되면서 새로운 성장 기회는 충분히 존재할 것으로 보입니다.

출처: Counterpoint Research 보고서

출처 : counterpoing smartphone camera tracker / 2024 스마트폰 이미지 센서 출하량